Wasserfonds

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Zukunftsthema Wasser Aktienfonds mit dem Fokus auf das wichtige Zukunftsthema Wasser gehören zur Gruppe der Ertragsmotoren der Publikumsfonds. Im Gegensatz zu den Sicherheitsbausteinen ist bei den Ertragsmotoren mit größeren Schwankungen zu rechen. Damit sich mögliche Schwankungen ausgleichen, sollten Ertragsmotoren langfristig angelegt werden. Das macht es interessant, das Ertrag-Sicherheits-Profil über einen 10-Jahres-Zeitraum zu betrachten. In der

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GutesGeld Anlage 2020

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Die Steuerbescheinigungen liegen in den Postfächern der SinnGewinn Depots und wurden erst von wenigen entdeckt. Wie war das Jahr 2020 bei der Anlage GutesGeld?

Anlage GutesGeld in 2020

  • Auf den Einbruch durch die Corona-Pandemie Februar/März erfolgte eine rasche Erholung.
  • Im Ergebnis war das Börsenjahr 2020 gut.
  • Nachhaltigkeitsleistungen korrelieren mit gutem Ertrag.
  • Digitalisierung und Erneuerbare Energien waren stark.

Beobachtungen aus der hauseigenen Marktuntersuchung vom 22. Januar 2021

  • Die durchschnittliche konventionelle Wertentwicklung bei den klassischen Sicherheitsbausteinen Geldmarktfonds, Rentenfonds und Unternehmensanleihen erreichte die für Europa angestrebte Höhe der Inflationsrate von 2% (6%/3a und 10%/5a) nicht.
  • Der Favorit aus der Gruppe Mikrofinanz erreichte eine Wertentwicklung von 3,22%/3a bei einer sehr geringen Schwankungsbreite von 1,95%/3a.
  • Der Favorit aus der als neutral gewerteten Gruppe der offenen Immobilienfonds erreichte eine Wertentwicklung von 7,22%/3a bei einer sehr geringen Schwankungsbreite von 0,67%/3a.
  • Der Favorit aus der Gruppe defensiver Mischfonds erreichte 24,66%/5a bei einer Schwankungsbreite von 4,68%/5a.
  • Der Favorit aus der Gruppe Aktien Global erreichte 191,54%/10a.
  • Der Favorit aus der Gruppe der Aktien SinnFührer erreichte 165,32%/10a und ist ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen.
  • Der Favorit aus der Gruppe Aktien Europa erreichte 149,49%/10a.
  • Der Favorit aus der Gruppe Aktien Wasser erreichte 172,20%/10a und ist für 2021 ausgezeichnet mit 2 Sternen des FNG-Siegels.
  • Der Favorit aus der Gruppe Aktien Technologie erreichte 404,97%/10a.
  • Der Favorit aus der Gruppe Aktien Klima erreichte 263,37%/10a und hat SinnFührer-Qualität.
  • Der Favorit aus der Gruppe Erneuerbare Energien erreichte 147,40%/10a und ist für 2021 ausgezeichnet mit den maximalen 3 Sternen des FNG-Siegels.

Ausblick

  • Die Bedeutung der Risikostreuung wird durch die Bewegung am Markt bestätigt.
  • Ertrag kommt von Ertragsmotoren. Sicherheitsbausteine können kaum zum Ertrag beitragen und tragen zur Senkung der Schwankung des Portfolios bei.
  • Nachhaltigkeit wird an weiter Bedeutung gewinnen und vom Mainstream entdeckt.

Erneuerbare Energien mit Pangaea Life Versicherungen

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Unter der Nachhaltigkeitsmarke Pangaea Life der Bayerischen Versicherungen wird direkt in die Stromproduktion mit Sonne, Wind und Wasser investiert:

  • Pangaea Life Investment Rente
  • Pangaea Life Betriebsrente
  • Pangaea Life Hausratsversicherung
  • Pangaea Life Haftpflichtversicherung
  • Pangaea Life Kfz-Versicherung E-Drive
Die SinnGewinn Finanzplanung berät, vermittelt und betreut Pangaea Life

Nachhaltige Geldanlage Lübeck Mischung Sicherer Hafen

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Bei der Lübeck Mischung Sicherer Hafen handelt es sich um ein ethisch-nachhaltiges Portfolio aus offenen Investmentfonds. Die Mischung mit drei Sicherheitsbausteinen und drei Ertragsmotoren entstand für eine Lübeckerin, die zur Pflege ihres Vermögens mehr Ertrag wollte, als sie über ein Tagesgeldkonto erreichen kann

„Lisa von Lübeck sicher im Hafen“, Fritz Pieper

 

 

 

 

 

 

Zum Erreichen dieses Zieles bevorzugt sie ethisch-nachhaltige Mittel. Falls es doch mal sein müsste, möchte sie an ihr Geld herankommen können.

Das Rezept der Lübeck Mischung Sicherer Hafen

Das nachhaltige Portfolio Lübeck Mischung Sicherer Hafen besteht aus 47 % Mikrofinanzfonds, 11 % Unternehmensanleihen, ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen, 18 % Mischfonds, 2017 ausgezeichnet mit den maximalen drei Sternen des FNG-Siegels für nachhaltige Investmentfonds, 9% globale Aktienfonds, ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen, 9 % besonders nachhaltige SinnFührer Aktienfonds, 2017 ausgezeichnet mit den maximalen drei Sternen des FNG-Siegels und 6 % eines Globalen Wasserfonds, der Investitionen in fossile Energien meidet.

Leistung und Track Record der Lübeck Mischung Sicherer Hafen

Über die letzten drei Jahre erreichte, das sicherheitsorientierte Portfolio einen Ertrag von 6 % pro Jahr und hatte dabei eine Volatilität von 4,55 % über drei Jahre (Volatilität, Schwankungsbreite, wird als Maß für das Risiko einer gehandelten Geldanlage verwandt und entspricht der Standardabweichung). Im Vergleich dazu hatten über den gleichen Zeitraum konventionelle globale Rentenfonds, die klassisch als Mittel einer sicherheitsorientierten Geldanlage gewählt werden,  im Mittel einen Ertrag von 2,97 % pro Jahr und eine Volatilität von 6,28 % über drei Jahre.

Fazit zur nachhaltigen Lübeck Mischung Sicherer Hafen

Die Lübeck Mischung Sicherer Hafen ist ausgezeichnet nachhaltig sowie über die vergangenen drei Jahre um 27,5 % sicherer und doppelt so ertragreich wie konventionelle globale Rentenfonds. Wer möchte da die Lübeckerin nicht zu ihrer nachhaltigen Investitionsentscheidung beglückwünschen?

 

SinnGewinn Finanzplanung – Geld nachhaltig gut angelegt!

 

 

14- Jahr Jubilaeum des ERSTE WWF Stock Umwelt

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Der ERSTE WWF STOCK UMWELT investiert weltweit in Unternehmen der Umweltbranche. Dabei stehen folgende Themen im Vordergrund: Wasseraufbereitung und versorgung, Recycling und Abfallwirtschaft, Erneuerbare Energie, Energie-Effizienz und Mobilität.

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